Gestión de Pedidos

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CRM

Tus cosas que hacer con fecha: visitas, llamadas, recordatorios y notas.

Tus presupuestos en negociación antes de que sean pedido, organizados por fase. Arrastra las tarjetas entre columnas.

Albaranes de entrega

El albarán recoge lo realmente entregado por el proveedor al cliente. Se crea desde la pantalla de Pedidos (botón «Albarán») y es la base de las liquidaciones de comisiones.

Informes

Agrupar por:

Métricas:

Filtrar por:

Periodo: a

Comparar con otro periodo a

Calculado sobre los albaranes de entrega (ventas reales). Pulsa una cabecera para ordenar.

Liquidaciones

Albaranes de entrega pendientes de liquidar con el fabricante. Filtra por proveedor y fechas, marca los que quieras (uno a uno o todos) y pulsa «Liquidar». Se crea una liquidación por proveedor.

Comisiones ya liquidadas al fabricante y pendientes de liquidar con el comercial. El % se aplica según sus condiciones: particular proveedor+cliente → particular proveedor → % genérico del comercial.

Configuración

Datos de la empresa (aparecen en los PDF) Nombre CIF Dirección Teléfono Email

Servidor de correo (SMTP) Servidor Puerto Conexión segura (SSL) Usuario Contraseña Remitente (email; vacío = el usuario de arriba) Copia de administración en cada pedido (varios separados por ;)

Inteligencia artificial Proveedor de IA

Elige qué inteligencia artificial usa el chat de pedidos y la lectura de albaranes. Solo necesitas rellenar la clave del proveedor elegido.

Clave API de Anthropic Modelo Anthropic Clave API de OpenAI Modelo OpenAI

La clave de Anthropic se obtiene en platform.claude.com; la de OpenAI en platform.openai.com.

Recordatorios por email Enviar a cada comercial sus tareas del día Hora de envío (0-23)

Requiere SMTP configurado y que cada comercial tenga su correo en la ficha. Se envía una vez al día.